مارجین Margin چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ مارجین در فارکس
ترید در فارکس که شامل خرید و فروش ارز است، یکی از بزرگترین و نقدشونده ترین بازارهای مالی در جهان است. برای هر کسی که به دنبال معامله در فارکس است، درک مفهوم مارجین بسیار مهم است. مارجین در فارکس در تعیین میزان اهرمی که معامله گر می تواند استفاده کند، نقش اساسی دارد که مستقیماً بر پتانسیل سود و زیان تأثیر می گذارد. این راهنمای جامع ار بروکر OmegaFinex شما را با اصول اولیه Margin، انواع آن، نحوه کارکرد و پیامدهای آن در معاملات فارکس آشنا می کند.
مارجین در فارکس چیست؟
مارجین در فارکس مقدار پولی است که یک معامله گر برای باز کردن و حفظ موقعیت خود در بازار نیاز دارد. این به عنوان سپرده مورد نیاز عمل می کند تا اطمینان حاصل شود که معامله گر می تواند زیان های احتمالی را پوشش دهد. برخلاف هزینه یا کارمزد، این مبلغ بخشی از اکوئیتی معامله گر است که کنار گذاشته شده و به عنوان سپرده تخصیص می یابد.
مارجین مهم است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگ‌تری را نسبت به آنچه می‌توانند تنها با سرمایه خود باز کنند. این امر با استفاده از اهرم امکان پذیر است. لوریج سود بالقوه و زیان احتمالی را تقویت می کند و مدیریت آن را برای ترید موفق ضروری می کند.
مارجین چگونه کار می کند؟
وقتی یک معامله گر موقعیتی را باز می کند، مقدار مشخصی از پول از حساب او به عنوان Margin مورد نیاز کنار گذاشته می شود. این مقدار با نسبت اهرمی که کارگزار ارائه می دهد تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر یک کارگزار اهرم 100:1 را ارائه دهد، معامله گر فقط باید 1٪ از کل ارزش معاملات را به عنوان Margin ارائه کند.
مثال:
- موجودی حساب معامله گر: 1000 دلار
- اهرم: 100:1
- اندازه معامله: 100000 دلار (1 لات استاندارد)
- مارجین مورد نیاز: 1000 دلار / 100 = 1000 دلار
در این مثال، معامله گر می تواند یک موقعیت 100000 دلاری را تنها با 1000 دلار از پول خود کنترل کند.
انواع مارجین در فارکس
در زیر سه نوع موجود از margin را در فارکس بررسی می کنیم:
مارجین اولیه: این مقداری است که برای باز کردن موقعیت جدید لازم است. درصدی از اندازه کل معامله است و بسته به کارگزار و جفت ارز مورد معامله متفاوت است.
مارجین نگهداری: که به عنوان حداقل مارجین در فارکس نیز شناخته می شود، این حداقل مقداری است که یک معامله گر باید در حساب خود نگه دارد تا موقعیت خود را باز نگه دارد. اگر اکوئیتی حساب کمتر از این سطح باشد، معامله گر یک Call Margin دریافت خواهد کرد.
کال مارجین: کال مارجین زمانی اتفاق می افتد که اکوئیتی حساب کمتر از حد نیاز به Margin باشد. کارگزار از معامله گر می خواهد که وجوه اضافی را واریز کند یا موقعیت ها را ببندد تا حساب را به سطح مورد نیاز بازگرداند. عدم پاسخگویی به call margin می تواند منجر به بسته شدن موقعیت های کارگزار برای پوشش کمبود مارجین شود.
محاسبه margin
مارجین مورد نیاز با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
حاشیه مورد نیاز =اندازه ترید/اهرم
مثال:
- اندازه معامله: 1 لات استاندارد (100000 واحد ارز)
- اهرم: 50:1
- مارجین مورد نیاز: 100,000/50 = 2,000 واحد پول پایه
لوریج و Leverage
لوریج نسبت وجوه معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار است. این به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های بزرگتر را با مقدار سرمایه واقعی کمتری کنترل کنند. هر چه اهرم بالاتر باشد، پتانسیل سود یا زیان بیشتر است.
نسبت های اهرمی و مارجین مورد نیاز:
- اهرم 50:1: 2% نیاز حاشیه یا Margin
- 100:1 اهرم: 1% نیاز حاشیه
- 200:1 اهرم: 0.5% نیاز حاشیه
در حالی که لوریج می تواند سود را تقویت کند، ریسک را نیز افزایش می دهد. معامله گران باید با احتیاط از آن استفاده کنند و مطمئن شوند که به طور کامل پیامدهای بالقوه را درک می کنند.
مدیریت ریسک و مارجین در فارکس
مدیریت ریسک موثر در معاملات فارکس و تحلیل تکنیکال بسیار مهم است، به خصوص در هنگام استفاده از اهرم. در اینجا چند استراتژی برای مدیریت ریسک های مربوط آورده شده است:
- استفاده از دستورات حد ضرر: یک دستور حد ضرر زمانی که به یک سطح ضرر از پیش تعیین شده رسید، به طور خودکار یک موقعیت را می بندد. این به محدود کردن ضررهای احتمالی و محافظت از اکوئیتی کمک می کند.
- سطح Margin را در کنترل نگه دارید: سطوح حاشیه را به طور منظم برای جلوگیری از کال مارجین در فارکس نظارت کنید. اطمینان حاصل کنید که حاشیه آزاد کافی در حساب برای پوشش ضررهای احتمالی وجود دارد.
- تنوع موقعیت ها: از قرار دادن تمام سرمایه خود در یک معامله خودداری کنید. برای گسترش ریسک در جفت ارزهای مختلف تنوع ایجاد کنید و ترید در بازارهای مختلف همچون سهام، ارز دیجیتال و شاخص ها را نیز در نظر بگیرید.
- خود را آموزش دهید: به طور مستمر خود را در مورد شرایط بازار، استراتژی های معاملاتی و تکنیک های مدیریت ریسک آموزش دهید.
مارجین در پلتفرم های معاملاتی مختلف
پلتفرم های معاملاتی و کارگزاران مختلف الزامات و سیاست های مارجین متفاوتی دارند. درک شرایط و ضوابط خاص پلتفرم انتخابی شما ضروری است. در اینجا برخی از انواع رایج سیاست ها آورده شده است:
- Margin ثابت: شرط مارجین ثابت است و بدون توجه به شرایط بازار تغییر نمی کند.
- متغیر: نیاز به حاشیه بر اساس شرایط بازار، مانند نوسانات و نقدینگی، متفاوت است.
- Tiered Margin: نیاز حاشیه با اندازه موقعیت افزایش می یابد. موقعیت های بزرگتر به سپرده های حاشیه بالاتر نیاز دارند.
مثالی از محاسبه مارجین
بیایید مثالی را برای نشان دادن نحوه عملکرد Margin در عمل در نظر بگیریم.
مثال:
- موجودی حساب: 5000 دلار
- اهرم: 100:1
- جفت ارز: EUR/USD
- اندازه معامله: 1 لات استاندارد (100000 واحد)
- نرخ مبادله EUR/USD: 1.2000
محاسبه گام به گام:
محاسبه ارزش ترید:
1.2000*100,0000 = Trade Value = Trade Size*Exchange Rate
دلار 120,000 =
محاسبه Margin مورد نیاز:
120000/100 = Required Margin = Trade Value/Leverage
1,200 دلار =
در این مثال، معامله گر به 1200 دلار به عنوان حاشیه نیاز دارد تا موقعیتی به ارزش 120000 دلار باز کند.
در ادامه مثال بالا، فرض کنیم بازار برخلاف معامله‌گر حرکت می‌کند، و اکوئیتی حساب کمتر از حد نیاز به حاشیه است.
- اکوئیتی حساب به: 1000 دلار کاهش می یابد
- نیاز مارجین نگهداری: 1200 دلار
از آنجایی که اکوئيتی حساب (1000 دلار) کمتر از حد نیاز به Margin نگهداری (1200 دلار) است، معامله گر یک کال مارجین دریافت خواهد کرد. آنها باید وجوه اضافی را سپرده گذاری کنند یا موقعیت های خود را ببندند تا نیاز حاشیه را برآورده کنند.
مزایا و ریسک های معاملات margin
معاملات با Margin مزایای مهمی، هم مثبت و هم منفی دارد:
سودهای تقویت شده: اهرم به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های بزرگتر را کنترل کنند، که به طور بالقوه منجر به سود بیشتر در معاملات موفق می شود.
زیان های تقویت شده: همانطور که اهرم می تواند سود را تقویت کند، می تواند زیان را نیز تقویت کند. معامله گران می توانند بیش از سپرده اولیه خود ضرر کنند اگر بازار بر خلاف آنها حرکت کند.
کال مارجین: این اتفاق می تواند منجر به انحلال اجباری موقعیت ها شود، به طور بالقوه با قیمت های نامطلوب.
استرس عاطفی: ریسک های زیاد در معاملات با Margin در فارکس می تواند منجر به استرس عاطفی و تصمیم گیری تکانشی شود.
بهترین روش‌ها برای معامله با مارجین در فارکس
برای پیمایش موفقیت‌آمیز چالش‌های معاملات با حاشیه، بهترین شیوه‌های زیر را در نظر بگیرید:
- درک اهرم: قبل از استفاده از اهرم و خطرات مرتبط با آن کاملاً درک کنید.
- از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید: برای محافظت از سرمایه خود از دستورات توقف ضرر، دستورهای سود برنده و سایر ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید.
- از کم شروع کنید: با موقعیت های کوچکتر و حداقل سرمایه فارکس شروع کنید و با کسب تجربه و اعتماد به نفس به تدریج افزایش دهید.
- گاه باشید: از اخبار بازار، شاخص های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی که می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند، مطلع باشید. استفاده از یک تقویم اقتصادی بهترین راه برای این کار است.
- حفظ سرمایه کافی: اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی برای پوشش مارجین مورد نیاز و تحمل ضررهای احتمالی دارید.
جمع بندی
مارجین در فارکس یک مفهوم اساسی در معاملات فارکس است که معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت های بزرگتر را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند. در حالی که پتانسیل سود بالاتر را ارائه می دهد، با افزایش ریسک نیز همراه است. درک نحوه عملکرد آن، مدیریت موثر اهرم و به کارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب برای ترید موفق فارکس ضروری است.
با تسلط بر اصول حاشیه و لوریج، معامله گران می توانند عملکرد معاملاتی خود را افزایش دهند و با اطمینان و کنترل بیشتری در بازار فارکس حرکت کنند. به یاد داشته باشید، آموزش و تمرین برای مهارت در اینگونه معاملات و دستیابی به موفقیت بلندمدت در بازار فارکس کلیدی است.
