ترید در فارکس چیست؟

ترید در فارکس، سنگ بنای بازارهای مالی جهانی، فرصت های بی نظیری را برای افراد و موسسات به طور یکسان برای مبادله ارز فراهم می کند. با حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار، بازار فارکس به عنوان بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در سراسر جهان است. در این راهنمای گسترده از بروکر امگافاینکس، ما به مفهوم ترید در فارکس پرداخته، مفاهیم ابتدایی و پایه ای، شرکت‌کنندگان در آن، استراتژی‌ها، خطرات و مزایای آن را پوشش می‌دهیم، و شما را به دانشی مجهز می‌کنیم تا با اطمینان و مهارت در این چشم‌انداز پویا حرکت کنید.

 ترید در فارکس چیست؟

معاملات و ترید در فارکس شامل خرید و فروش همزمان ارزها است. سنگ بنای معاملات فارکس در جفت ارزها نهفته است، جایی که یک ارز با ارز دیگر با نرخ مبادله ای توافق شده مبادله می شود. جفت ارزهای قابل توجه عبارتند از EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)، GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا)، USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) و USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس).

ترید در فارکس، در این بازار غیرمتمرکز، معاملات به صورت الکترونیکی در خارج از بورس (OTC) انجام می شود که توسط شبکه ای از بانک ها، مؤسسات مالی، کارگزاران و معامله گران خرده فروشی تسهیل می شود. معاملات 24 ساعته و پنج روز هفته در مراکز مالی بزرگ در سراسر جهان از جمله سشن لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی انجام می شود.

شرکت کنندگان در معاملات فارکس

در ادامه بیایید ببینیم چه کسانی به ترید در فارکس مشغول بوده و در واقع شرکت کنندگان این بازار پر طرفدار هستند:

معامله گران فردی: تریدرهای انفرادی بخش قابل توجهی از بازار فارکس را تشکیل می دهند و از طریق پلتفرم های آنلاین ارائه شده توسط کارگزاران به ترید در فارکس مشغولند. معامله گران فردی در معاملات شرکت می کنند و به دنبال سرمایه گذاری بر روی حرکات قیمت ارز برای کسب سود هستند.

معامله گران نهادی: بانک ها، صندوق های سرمایه‌گذاری، شرکت ها و بانک های مرکزی نقش محوری در بازار و ترید در فارکس دارند. آنها در معاملات فارکس برای اهداف مختلف از جمله پوشش ریسک، تسهیل تجارت بین المللی و کسب سود از نوسانات ارز شرکت می کنند.

کارگزاران: کارگزاران فارکس به عنوان واسطه عمل می کنند و به معامله گران فردی امکان دسترسی به بازار و ترید در فارکس را از طریق پلتفرم های معاملاتی می دهند. بروکرها خدمات ضروری مانند دسترسی به بازار، اهرم، آموزش و پشتیبانی مشتری را ارائه می دهند.

بانک‌های مرکزی: بانک‌های مرکزی نفوذ قابل‌توجهی در بازار ارز، اجرای سیاست‌های پولی، انجام مداخلات ارزی و مدیریت ذخایر ارزی برای تثبیت نرخ ارز و حمایت از اهداف اقتصادی دارند.

مفاهیم اساسی ترید در فارکس

دنیای ترید در فارکس دارای مفاهیم و الگوهای بی شماری است، که دانستن آنها برای ورود به این حوزه ضروری است. آموزش و حتی نام بردن از آنها در یک مقاله غیرممکن است اما در ادامه برخی از پایه ای ترین مفاهیم موجود در فارکس را با هم بررسی خواهیم کرد:

• جفت ارز: هر جفت ارز، که اولین مفهوم ترید در فارکس است، شامل یک ارز پایه و یک ارز مظنه بوده و نرخ مبادله یا سواپ نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه چه مقدار از ارز مظنه مورد نیاز است.
• قیمت پیشنهادی و درخواستی (Ask and Bid): قیمت پیشنهادی نشان دهنده قیمتی است که معامله گران می توانند یک جفت ارز را بفروشند، در حالی که قیمت درخواستی نشان دهنده قیمتی است که معامله گران می توانند آن را خریداری کنند. تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی، اسپرد را تشکیل می‌دهد و هزینه‌های مبادله را در ترید در فارکس منعکس می‌کند.
• لات و اهرم: معاملات فارکس معمولاً در لات های استاندارد (100000 واحد)، میکرولات ها (10000 واحد) یا نانو لات ها (1000 واحد) انجام می شود. اهرم یا لوریج نیز از مفاهیم اساسی و مهم ترید در فارکس است، که به معامله گران این امکان را می دهد که پوزیشن های بزرگتر را با هزینه سرمایه نسبتاً کوچک کنترل کنند و سود و زیان احتمالی را تقویت کنند.
• پیپ: پیپ نشان دهنده کوچکترین حرکت قیمت در یک جفت ارز است. در اکثر جفت ارزها، یک پیپ با رقم چهارم اعشار مطابقت دارد، به جز جفت‌هایی که ین ژاپن را در بر می‌گیرد، که در آنها نشان‌دهنده رقم دوم اعشار است.

استراتژی های معاملاتی ترید در فارکس

روش های مورد استفاده برای ترید در فارکس بی شمار است، اما در ادامه چند دسته بندی اصلی که تمامی استراتژي های موجود در زیر مجموعه یکی یا ترکیبی از این ها قرار می گیرند را مشاهده می کنیم:

1. تجزیه و تحلیل تکنیکال: معامله گران تکنیکال داده های گذشته قیمت، الگوهای نمودار و اندیکاتورهاب تکنیکال را برای ترید در فارکس و شناسایی روندها و پیش بینی حرکت قیمت در آینده تجزیه و تحلیل می کنند.اندیکاتورهای تکنیکال رایج عبارتند از میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و اصلاحات فیبوناچی.
2. تحلیل فاندامنتال: معامله‌گران فاندامنتال شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات بازار را برای ارزیابی ارزش ذاتی ارزها و ترید در فارکس ارزیابی می‌کنند. عوامل اساسی کلیدی عبارتند از نرخ بهره، تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، داده های اشتغال و تحولات ژئوپلیتیکی.
3. تجزیه و تحلیل احساسات (تحلیل سنتیمنتال): تجزیه و تحلیل احساسات شامل سنجش احساسات و موقعیت بازار بر اساس عواملی مانند احساسات معامله گر، احساسات خبری و احساسات رسانه های اجتماعی است.معامله گران اغلب با مخالفت با احساسات غالب، از تغییر بازار برای ترید در فارکس استفاده کرده و سود می برند.
4. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک موثر در معاملات فارکس برای حفظ سرمایه و کاهش زیان بسیار مهم است. تکنیک‌های مدیریت ریسک شامل تنظیم دستورات حد ضرر، متنوع‌سازی معاملات، محدود کردن اهرم‌ها و به‌کارگیری استراتژی‌های اندازه‌گیری پوزیشن مناسب است.

دلایل محبوبیت فارکس

ترید در فارکس به دلایل قانع کننده ای محبوبیت زیادی به دست آورده است و آن را به انتخابی ارجح برای افراد، موسسات و سرمایه گذاران در سراسر جهان تبدیل کرده است. در اینجا برخی از عوامل کلیدی موثر در جذابیت گسترده ترید در فارکس آورده شده است:

قابلیت دسترسی: ترید در فارکس به طور استثنایی در دسترس است و به افراد امکان می دهد در بازارهای ارز جهانی از هر کجا با اتصال به اینترنت شرکت کنند. برخلاف بازارهای مالی سنتی که ساعات معاملاتی خاصی دارند، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و انعطاف پذیری و راحتی را برای معامله گران فراهم می کند.

نقدشوندگی بالا: بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار، نقدشونده ترین بازار مالی در سطح جهان است. این نقدینگی بالا تضمین می‌کند که معامله‌گران می‌توانند به راحتی با قیمت‌های رقابتی وارد و خروج از موقعیت‌ها شوند، لغزش را به حداقل می‌رساند و اجرای یکپارچه ترید در فارکس را تسهیل می‌کند.

لوریج یا اهرم: معاملات فارکس اهرم قابل توجهی را ارائه می دهد که معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت های بزرگتر را با هزینه سرمایه نسبتاً کمی کنترل کنند. اهرم سود و زیان بالقوه را تقویت می کند و به معامله گران اجازه می دهد پتانسیل معاملاتی خود را افزایش دهند. بسیار مهم است بدانید کع در حالی که لوریج می تواند سود را افزایش دهد، ضروری است که احتیاط کرده و از استراتژی های مدیریت ریسک موثر برای کاهش ریسک های مرتبط ترید در فارکس با آن استفاده شود.

تنوع: معاملات فارکس با معامله جفت ارزهای مختلف در مناطق جغرافیایی و اقتصادهای مختلف، فرصت هایی را برای تنوع پرتفوی فراهم می کند. تنوع در ترید در فارکس به گسترش ریسک و کاهش تاثیر حرکات نامطلوب بازار بر عملکرد کلی پرتفوی کمک می کند.

نوسانات بازار: ترید در فارکس با نوسانات بالا مشخص می شود که توسط عواملی مانند انتشار داده های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی، سیاست های بانک مرکزی و احساسات بازار هدایت می شود. این نوسان فرصت های معاملاتی متعددی را برای معامله گرانی که به دنبال سود بردن از نوسانات کوتاه مدت قیمت هستند، ایجاد می کند.

پیشرفت های تکنولوژیکی: پیشرفت های فناوری، ترید در فارکس را متحول کرده و آن را در دسترس تر، کارآمدتر و کاربرپسندتر کرده است. پلتفرم‌های معاملات آنلاین، برنامه‌های تلفن همراه و ابزارهای نموداری پیشرفته، معامله‌گران را با داده‌های بازار در زمان واقعی، قابلیت‌های تجزیه و تحلیل پیشرفته، و اجرای فوری معامله، توانمند می‌سازند و تجربه کلی معاملات را افزایش می‌دهند.

هزینه های کم تراکنش: معاملات فارکس معمولاً در مقایسه با سایر بازارهای مالی شامل هزینه های تراکنش پایینی است. کارگزاران اغلب در معاملات کمیسیون یا اسپرد دریافت می کنند که به دلیل نقدینگی بالای بازار فارکس معمولاً کمتر است. علاوه بر این، هیچ کارمزد مبادله یا کارمزد تسویه در ترید در فارکس وجود ندارد. 

پتانسیل سود در هر دو بازار صعودی و نزولی: برخلاف بازارهای سهام سنتی، که در آن سرمایه گذاران اساساً از افزایش قیمت ها سود می برند (بازارهای صعودی)، ترید در فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا از افزایش و کاهش قیمت ارز سود ببرند. معامله گران با خرید جفت ارزها (لانگ) یا فروش (شورت) می توانند از حرکات بازار در هر جهت سرمایه گذاری کنند و در نتیجه پتانسیل سود را در شرایط مختلف بازار به حداکثر برسانند.

شفافیت بازار: بازار فارکس بسیار شفاف است و قیمت ها و داده های معاملات به راحتی در دسترس همه شرکت کنندگان در زمان واقعی است. این شفافیت کشف قیمت منصفانه و کارآمد را برای ترید در فارکس تضمین می‌کند و اعتماد و اطمینان را در میان معامله‌گران تقویت می‌کند.

نظارت: ترید در فارکس در بسیاری از حوزه های قضایی تحت نظارت است و سطحی از محافظت را در برابر تقلب، دستکاری و اقدامات ناعادلانه برای معامله گران فراهم می کند. کارگزاران رگوله استانداردهای نظارتی سختگیرانه را رعایت می کنند، از وجوه مشتری محافظت می کنند و محیط معاملاتی شفاف و ایمن را تضمین می کنند.

خطرات و ریسک های ترید در فارکس

ترید در فارکس با تمام مزایای که گفتیم، بی خطر نبوده و ریسک جزئی جدانشدنی از این بازار و فعالیت در
آن است. مهم است این خطرات و عیب ها را نیز بدانیم و نسبت به آن ها آگاه باشیم:

• ریسک بازار: بازار فارکس با نوسانات بالا مشخص می شود که تحت تأثیر انتشار داده های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی، اعلامیه های بانک مرکزی و احساسات بازار است.نوسانات سریع قیمت می تواند منجر به سود یا زیان قابل توجهی در یک بازه زمانی کوتاه ترید در فارکس شود.
• ریسک اهرمی: در حالی که اهرم پتانسیل سود را افزایش می دهد، زیان را نیز افزایش می دهد.لوریج بیش از حد می تواند به سرعت حساب های معاملاتی را تخلیه کند، به ویژه در دوره های افزایش نوسان یا شرایط نامطلوب بازار.
• ریسک طرف مقابل: ترید در فارکس مستلزم ریسک طرف مقابل است که به موجب آن معامله گران در معرض خطر کارگزار خود در معاملات یا ورشکستگی قرار دارند. انتخاب کارگزاران معتبر و تحت نظارت برای کاهش ریسک طرف مقابل و حفظ وجوه معاملاتی ضروری است.
• ریسک نقدینگی: اگرچه بازار فارکس بسیار نقدشونده است، نقدینگی می تواند بسته به جفت ارز، سشن معاملاتی و شرایط بازار متفاوت باشد.بازارهای غیر نقدشونده ممکن است منجر به اسپرد و لغزش بیشتر شود که بر اجرای معامله و ترید در فارکس تأثیر می گذارد.

جمع بندی

محبوبیت ترید فارکس ناشی از دسترسی، نقدینگی، اهرم، فرصت‌های متنوع‌سازی، نوسانات بازار، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، هزینه‌های پایین معامله، پتانسیل سود در همه شرایط بازار، شفافیت بازار، و نظارت نظارتی است. این عوامل در مجموع به جذابیت ترید در فارکس به عنوان یک بازار مالی پرسود و پویا برای معامله گران در سراسر جهان کمک می کنند.

در واقع معامله در این بازار دروازه‌ای به استقلال و رفاه مالی است و فرصت‌های بی‌پایانی برای سود در بازار پویای ارز جهانی ارائه می‌دهد. معامله گران با داشتن درک جامعی از مکانیک، شرکت کنندگان، استراتژی ها، خطرات و مزایای آن، می توانند با اطمینان و دقت در چشم انداز فارکس حرکت کنند. افراد و موسسات به طور یکسان می توانند با رعایت اصول صحیح مدیریت ریسک، در جریان تحولات بازار و تقویت مهارت های خود از پتانسیل ترید در فارکس برای دستیابی به اهداف و آرزوهای مالی خود بهره ببرند.